北京东土科技股份有限公司海际大和证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书

编辑:站酷工作室 发布于2019-07-03 16:57

                     海际大和债券对公众不完全开放的责任感公司

                在流行中间的现在称Beijing东土理工科大学份市场占有率对公众不完全开放的公司

                            份上市保举书

深圳债券市所:
奇纳河债券人的监视支配使服役制裁,现在称Beijing东土理工科大学
市场占有率市场占有率对公众不完全开放的公司(以下简化东土科学技术)。、发行人或公司)1,兴业库存340万股
解除判决书发行份于2012年8月31日公报。。鉴于初步考察的结果,
决定发行价钱为元/分,发行等同1,340万股。发行人接纳使完美发行
使完美后,护送实业变动议事顺序。。海海大和债券对公众不完全开放的责任感公司(以下简化海海)。
际大和”或“保举机构”)以为发行人使显得吸引人其份上市充分适合《炎黄子孙共和国
奇纳河公司条例、炎黄子孙共和国国债券法及上市构成方式
本构成方式的关于规则,我在此提议其份在你们的债券市所上市市。。宣告列举如下。:

东西是第东西。、发行人概略

(1)成绩简介

    1、中文零碎命名法:    现在称Beijing东土理工科大学份市场占有率对公众不完全开放的公司
英文零碎命名法:    Kyland Technology Co., Ltd.
2、法定代劳人:李平
3、表达本钱:    4,一万元(现期前);5,一万元(现期
后)
4、设置日期:2006年10月8日
5、公司永久住处:中关村在线科学技术石景山公园始兴东大街18号
新创意大厦2层,邮递区号100041
6、经纪范围:特许经纪签署拟定议定书:电子创作工厂。普通事情签署拟定议定书:技术开采、
技术改造、技术让、附带设施;计算零碎上菜用具、计算
计算计算器图文设计、大发脾气去推销买东西计算器、软件及附带装备;悲痛进
退场、技术进退场、代劳进退场事情事情;机构文化艺术交流实行

                    (做样子除外);从事出现实行;关于经济制约的资料翻阅。
7、打电话:        010-88798888
传真传输:        010-88796678
8、互联网把编排到广播网联播址:    

    9、电子邮箱:    dmc@

    10、董事会secretary 秘书:李明

(二)发行人的设置

    发行人先兆是使成为于 2000 年 3 月 27 日的现在称Beijing依贝特科学技术市场占有率对公众不完全开放的公司。2004
第2年第19天,现在称Beijing伊贝特科学技术市场占有率对公众不完全开放的公司更名为现在称Beijing东土国际。
2006年10月8日,现在称Beijing东图国际书信技术市场占有率对公众不完全开放的公司变动。
发行人是由现在称Beijing东土国际新闻报道技术市场占有率对公众不完全开放的公司以表示方法 2006 年 4 月 30 日经审计
净资产7,603, 元折股(穿着 7,600,作为首都的,另外3个, 元
含本钱公积金),依法所相当多的变动设置的市场占有率市场占有率对公众不完全开放的公司。机构变动后,东土国际更
命名东土科学技术。
2006年10月8日,北电东土科学技术成果生意单位
营业执照(牌照:1100001125176),表达本钱760万元,李平,法定代劳人。

(3)主营事情引见

公司主营事情详述、开采、工业界以太网配电盘的工厂和去推销买东西,连同试图领土
指挥飞行的雷达零碎传达传输训练。该公司依托其最前部进入工业界以太网疆土,积
海内外推销的顶点开采,已上升全球工业界以太网十大大发脾气商之列,在国
在内部地工业界以太网配电盘大发脾气商LEA。2009 年,该公司是一家工业界以太网配电箱公司。
全球第八个的大发脾气商,亚洲推销第三大大发脾气商;2009 年和 2010 年,工业界生意
太网配电盘海内推销第三大厂主,是十大大发脾气商中惟一的的当地生意。
公司紧跟并采取国际上进的工业界技术。,雄健孤独的创始,使被商定好缠住
自主知识产权小片技术零碎,首要创作小片技术在海内占首要地位程度,做切片抵达
国际上进程度。公司与草拟并停下了互插的国际标准。。
表示方法本招股阐明书签字之日,现在称Beijing东图运输量承认62项公司及其分店确认达标的明摆着的。
(穿着发明明摆着的15项)软件版权56项,在同东西我中在占首要地位地位的孤独大发脾气

新才能。2008年12月和2011年9月,公司已达到预期的目的现在称Beijing市科学技术使服役、北
现在称Beijing市财政局、现在称Beijing市规定税务局、现在称Beijing市地税局兼备解除的高新技术生意
证明》。2009 年 12 月,公司荣获中谷市首批创始型生意名字。
工业界的零碎命名法。2012年4月,年获现在称Beijing市科学技术二等奖。。
公司承认常化的品质支配零碎。,曾经过ISO 9001:2008国际品质支配零碎
系身份验证和 GJB 9001A-2001 金戈铁马品质零碎身份验证。公司僵硬的把持创作品质,生
工业界以太网配电盘曾经过DN、KEMA、UL、CE、FCC、卢武铉等国际书
技术测得结果和零碎命名法身份验证。宣告期内,公司的经纪业绩和生意发展神速。。
公司创作广大的应用于强国。、城市高速铁路运输及另外工业界,累积富产的的客户资源和goo
名声和商标形象。公司曾中选“2011 福布斯奇纳河潜力生意榜”、德勤高中,2010年
科学技术、高增长亚太500强、德勤高中,2010年科学技术、高增长奇纳河50强
单。公司初步外形了工业界生意的小片竟争能力。

首要财务材料和财务目标

     鉴于大秦会计事务所市场占有率对公众不完全开放的公司流出的大信审字[2012]第 1-2935 号《审计报
告》,发行人近三年首要财务材料及目标:
1、兼并财务状况表首要材料
单位:元

           签署拟定议定书               2012-06-30           2011-12-31       2010-12-31       2009-12-31

资产总额                      162,413,       151,566,   104,058,    73,753,
穿着:滂沱资产求教于153,119,       143,030,    98,953,    69,818,
负债负债总额                       44,945,        45,476,    32,044,    26,693,
穿着:滂沱负债负债求教于44,945,        45,476,    32,044,    26,693,
归属于总公司专卖的右边求教于11,468,       106,090,    72,013,    47,060,
隐名右边求教于                  117,468,       106,090,    72,013,    47,060,

     2、兼并又来表首要材料
单位:元

           签署拟定议定书              2012 年1-6 月         2011 年度        2010 年度        2009 年度

营业进项                       65,648,       125,310,    94,876,    66,981,
营业又来                        9,556,        26,703,    24,182,    12,599,
又来总额                       13,119,        42,384,    28,738,    19,586,

净又来                             11,378,          37,836,             24,953,       16,665,
归属于总公司专卖的的净又来         11,378,          37,836,             24,953,       16,665,
演绎非惯常盈亏账目后归属于母
10,720,          31,586,             24,795,       13,107,
公司专卖的的净又来

     3、兼并现钞流量表首要材料
单位:元

           签署拟定议定书               2012 年1-6 月               2011 年度                 2010 年度           2009 年度

经纪实行发生的现钞流量净数         11,432,          24,393,             15,765,       15,297,
装饰实行发生的现钞流量净数           -657,           -3,527,             -2,016,       -1,695,
筹资实行发生的现钞流量净数         -13,396,             8,301,            -657,        5,440,
现钞及现钞等价物净增加额            -2,637,         29,054,             13,027,       19,058,

     4、首要财务目标

           首要财务目标                    2012-06-30            2011-12-31            2010-12-31       2009-12-31

滂沱比率                                                                                             
速动比率                                                                                             
资产负债负债率(总公司)                                                                        
无形资产(领域消耗除外)占净资产的
%               %                             

归属于发行人隐名的每股净资产(元)                                                                   

           首要财务目标                  2012 年1-6 月            2011 年度            2010 年度         2009 年度

应收贷款贷款速度(次/年)                                                                              
存货速度(次/年)                                                                                  
利钱典当乘                                                                                     
息税跌价分期偿还前又来(万元)                      1,              4,              3,         2,
根本每股进项(元)(归属于公司右边股)
                                         
隐名净又来
根本每股进项(元)(不含惯常盈亏账目)
                                         
后归属于公司右边股隐名净又来
额外的秤锤净资产进项率(归属于公司普通
1                                        
股隐名净又来
额外的秤锤净资产进项率(演绎非惯常损
                                         
益后归属于公司右边股隐名净又来
每股经纪实行发生的现钞流量(元)                                                                     
每股净现钞流量(元)                                                                                

       二、使显得吸引人上市份的发行制约

       (一)这次发行份的根本制约

    1、份血统:人民币右边股(A股
2、每股面值:人民币  元
3、发行股数、发行后总首都的除:1,340万股,占发行后总首都的
4、发行价钱: 元/股
5、市盈率:
(1)-乘(演绎AC会计事务所审计的每股进项)
非惯常盈亏账目前后孰低的 2011 年净又来除号这次发行前的总股数计算)。
(二)按经会计事务所审计的每股进项演绎。
非惯常盈亏账目前后孰低的 2011 年净又来除号这次发行后的总股数计算)。
6、发行前每股净资产:元/股(日经2012年6月30日审计净资产)
工厂计算)
7、发行后每股净资产:元/股(日经2012年6月30日审计净资产)
这次发行的资产和净融资总额除号
8、推销缠住率: 倍(按每股发行价钱除号发行后每股净资工厂计算)
9、发行后每股进项: 元/股(按 2011 年度经审计的演绎非惯常盈亏账目
前后孰低的归属于总公司隐名的净又来除号这次发行后总首都的计算)
10、发行方法:采取网下向询价瞄准询价比例与网上资产申购物价发行相结
合的方法。这次发行网下比例的份等同为 402 万股,为这次发行等同的 30%,
无效申购等同为 19, 万股,中签率为 ,无效申购乘为  倍。本
网上发行份938万股。,为这次发行等同的 70% ,中签率 为
,超额订阅费乘为 133 倍。这次网下发行及网上发行均不在余
股。
11、发行瞄准:适合资历的询价瞄准和已开立深圳债券市所创业板份交
易记述的境内自然人、社团等装饰者(规定法度、法规制止收买者除外)
12、寄销品销售额方法:廉价出售的图书经营保险业
13、募集资产总额和净数:这次解除判决书发行募集资产总额为 27,805 万元,扣

除发行费 4, 万元,募集资产净数为 23, 万元。中审世界会计师事
务市场占有率对公众不完全开放的公司已于 2012 年 9 月 14 日致发行人第一流的解除判决书发行份的资产到位制约进
行了满意的,并流出了中审国际验字[2012]01020201 号《验资宣告》。

    (二)发行前隐名所持市场占有率的市价限度局限和当志愿兵锁定的接纳

    1、李平,公司桩隐名、张旭霞自然人隐名、连同公司隐名魏德蛾使服役:
自公司份上市之日起三十六点月内,不让或付托另一个支配其目前的或闪烁其词的供养
做切片公司市场占有率,两者都不得不公司回购其目前的或闪烁其词的持做切片公司市场占有率。
2、李明对公司自然人隐名的接纳:2011年李平17日11个月8日
万股公司,自公司份上市之日起三十六点月内,不让或付托另一个支配
不得不该等公司的市场占有率,两者都不得不公司回购不得不该等公司的市场占有率。
倾向于其不得不的另外 23 万股公司,自公司份上市之日起一年内,不转
让或许付托另一个支配不得不该等公司的市场占有率,公司两者都不可能性回购其不得不的此类公司的市场占有率。
市场占有率。
3、另外隐名接纳:自公司份上市之日起一年内,不让或付托HI
人支配其目前的或闪烁其词的持做切片公司市场占有率,公司两者都不可能性回购其目前的或闪烁其词的不得不的市场占有率。
市场占有率。
4、作为公司的董事、监事、李平,较高的支配参谋的隐名、薛百华、陈凡民、李
清楚的接纳:除是你这么说的嘛!锁定外,在其任期内每年让的市场占有率不得超越其董事会
占公司市场占有率总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;自第一流的解除判决书募股之日起六点月内
宣告退职,18个月内不得让公司的目前的或闪烁其词的市场占有率;在
第一流的解除判决书发行份上市之日起第七年期月至第打月当中宣告退职,自动地申报离境
12个月内不得让公司的目前的或闪烁其词的市场占有率。;第一流的解除判决书发行份
之日起打月后宣告退职,自动地申报离境职之日起六点月内不让目前的或闪烁其词的所
桩公司市场占有率。

    三、发起人在流行中间的公司可能的选择适合股票上市的公司请求的正式的

    发行人适合《炎黄子孙共和国国债券法》和《深圳债券市所创业板份上市
本构成方式规则的上市条款:
(一)份发行使显得吸引人经债券公司制裁;,它曾经解除判决书了。

发行;
(二)发行人发行的首都的总额为:,万元,不在表面之下3元人民币,000万元;
(三)发行人第一流的解除判决书发行份为:,340万股,占公司已发行市场占有率总额

(四)发行人发行后,公司隐名人数实足20人。;
(五)发行人近日三年无要紧人物非法行动。,财务会计宣告无虚伪记载;
(六)深圳债券市所请求的另外条款。。

    四、对可能性感染IMP的批准者机构在的特性描述

    1、发起人或发起人的桩隐名、实国际把持员、要紧相干方无不得不成绩
行人或其桩隐名、实国际把持员、要紧相干方市场占有率;
2、发行人或其桩隐名、实国际把持员、无要紧相干方的发起人或发起人
发起人桩隐名、实国际把持员、要紧相干方市场占有率;
3、保举机构的保举有代表性的及其匹偶,批准者机构董事、监事、较高的支配人
究竟哪一个构件均不镜头发行人的右边。、在发行人层面;
4、发起人桩隐名、实国际把持员、发行人要紧相干方及桩隐名、实
国际把持员、要紧相干方当中缺少倒数批准或融资。。
5、保举人与发行人当中缺少另外感染市的拒绝。
兼备相干。

    五、发起人秉承规则该当承当的事项

(1)东莞科学技术批准者单位,海捷大河在债券发行中出现以下提议:
接纳:
1、有充足说辞置信发行人适合
互插规则;
2、有充足的说辞置信国际航天站缺少虚伪记载、给错误的劝告
性供述或要紧人物未顾及;
3、有充足的说辞确保发行人及其董事表达
如果是有理的。;
4、有充足的说辞置信使显得吸引人证件和

物质性矛盾在;
5、典当指定的的批准者商代表和互插参谋的,致发行人
对使显得吸引人证件和传达窗侧停止了失职考察。、谨慎核实;
6、使显得吸引人函、另外与给予帮助和约关于的证件无虚伪记载。、给错误的劝告性
供述或要紧人物未顾及;
7、典当致发行人试图的专业上菜用具和流出的专业反对的话适合法度、行政规章、
生意社会责任感法规及行业标准;
8、奇纳河证监会鉴于本远远地当志愿兵承担接管
管办法;
(2)发起人接纳,当志愿兵容忍批准者支配条例B,
对发行人常化经纪表演的继续接管、遵守接纳、传达窗侧等任务。
(三)发起人接纳,将容忍法度、生意社会责任感支配条例及使显得吸引人债券上市
的规则,承担债券市所社区支配。

    六、致发行人继续督导某一时代的的任务商定

             事项                                      商定

                                   海际大和将鉴于与发行人签署的保举拟定议定书,在这次发
(一)继续督导事项                 行份上市当年的剩余工夫及以来3个充分财政年度
内致发行人停止继续督导。

                                   (1)督导发行人的比较级至上的已相当多的撤销大隐名、其
1、监视发行人无效工具和改良防范办法    他相干方违规使忙碌发行人资源的身体;
大隐名、另外相干方违规使忙碌发行人(2)设置,紧跟这个成绩
资源的身体                         人的要紧人物事项,继续关怀是你这么说的嘛!零碎的工具
传达窗侧任务的给予帮助。

                                   (1)督导发行人的比较级至上的已相当多的撤销高管参谋的利
2、监视发行人无效工具和改良防范办法
用邮政之便伤害发行人支持的内把持度;
其董事、监事、较高的主管应用邮政
(二)与发行人营造时限沟通机制。,继续关怀发行
务之便伤害发行人支持的内把持度
人是你这么说的嘛!身体的给予帮助制约传达窗侧任务的给予帮助。

                                   (1)督导发行人的比较级至上的相干市方针决策靠动力行进、表
决顺序、妙计养护等任务构成方式;
3、督导发行人无效给予帮助并至上的典当    (2)督导发行人即时向本保举机构日志将停止的重
相干市公允性和合规性的身体,并   大相干市制约,本保举机构将对相干市的公允
对相干市颁发反对的话                 性、合规性颁发反对的话;
(3)督导发行人僵硬的给予帮助关于相干市的传达窗侧
身体。

                                  关怀并核准发行人的时限和暂时宣告;关怀新闻媒体
4、督导发行人给予帮助传达窗侧的任务, 触及公司的报道等;督导发行人僵硬的秉承《公司条例》、
核准传达窗侧证件及向奇纳河证监会、 《债券法》及《深圳债券市所创业板份上市构成方式》
债券市所参考的另外证件          等关于法度、法规及正态化证件的请求,给予帮助传达披
露任务。

                                  时限随后理解签署拟定议定书向上制约,经过列席发行人董事
5、继续关怀发行人募集资产的应用、
会、隐名大会,致发行人募集资产签署拟定议定书的工具、变动
装饰签署拟定议定书工具接纳
颁发反对的话。

                                   督导发行人僵硬的容忍并给予帮助《在流行中间的公认为优秀的股票上市的公司外国的
批准法及另外关于规则和构成方式的迂回的、《关
6、关怀为另外人试图批准的发行人
兼备市方针决策零碎及另外零碎,公认为优秀的外国的批准行动;督导
等事项,并出现反对的话
发行人提早与批准人沟通全部批准行动。。本
主办单位将即时就关于事项颁发反对的话。。

                                   提示并督导发行人鉴于商定即时日志关于传达;鉴于
(二)发起人在批准者拟定议定书中间的右边;、履
关于规则,致发行人犯法违规行动事项颁发解除判决书声
另外要紧人物继续接管责任感拟定议定书
明。

(三)发行人和另外媒介的相配保   对媒介的流出的专业反对的话存有音义的,媒介的理应
荐人给予帮助保举责任的互插商定         作出解说或流出如果。

                                   在保举某一时代的有针对性地为发行人试图即时无效的专
(四)另外商定                     项或日常财务顾问上菜用具,为了更地与债券公司保持一致
SPO支配远远地规则的合规请求。

    七、申办机构及互插申办代表增加、打电话

批准者机构(主寄销品销售额商):海际大和债券对公众不完全开放的责任感公司
永久住处:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生库存大厦45楼
打电话:021-38582000
传真传输:021-68598030

    保举有代表性的:周春发、袁宁

    八、保举机构以为该当阐明的另外事项

    无另外该当阐明的事项。

    九、保举机构对这次份上市的使显得吸引人裁定

    海际大和债券对公众不完全开放的责任感公司以为:现在称Beijing东土理工科大学份市场占有率对公众不完全开放的公司使显得吸引人其份上
市适合《炎黄子孙共和国奇纳河公司条例、《炎黄子孙共和国国债券法》及《深圳债券交
易所创业板份上市构成方式》等规定关于法度、法规的关于规则,现在称Beijing东土理工科大学
市场占有率对公众不完全开放的公司市场占有率可在深圳创业板上市。。海际大和债券对公众不完全开放的责
任公司加入使显得吸引人现在称Beijing东土理工科大学份市场占有率对公众不完全开放的公司的份在深圳债券市所创业板上
市市,并承当互插保举责任感。

    请予制裁!

    附件:原始批准者拟定议定书

                                               现在称Beijing东土理工科大学份市场占有率对公众不完全开放的公司
份发行摘要

发行上市根本制约
上市挂牌债券指定遗传密码     300353            上市挂牌债券简化    东土科学技术
现在称Beijing东土理工科大学
股票上市的公司零碎命名法市场占有率对公众不完全开放的公司
发行完全的(股)         13400000          发行价钱(元)        
上市市价股
上市挂牌日期         2012-09-27        (股)
公众的订阅费(股)     13400000          寄销品销售额商经营保险业(股)      0                      其它(股)
发行费(元)                寄销品销售额费(元)        36000            另外股数阐明
代理人费(元)         1250        审计费(元)        1500
隐名会从容经过
2011-09-17           公司              2011 年第二次暂时   开采行份和使显得吸引人上市
的打手势
公司根本制约
公司设置工夫         2006-10-08        设置制裁机关        现在称Beijing市实业行政支配局   设置批文号        1100001125176
表达本钱(万元),发
实业牌照           1100001125176     行后)               5                权限证监局零碎命名法    现在称Beijing证监局
天文大区零碎命名法         华北区          公司表达地范围      现在称Beijing                   公司表达地城市    现在称Beijing市
社团代表             李平              公司网址                  公司接管 Email
公司在奇纳河表达吗
家高新园区内         是                规定高新区          中关村在线科学技术园区
董事会secretary 秘书根本制约
姓名                 李明              区号                010                    联系打电话          88798888-8666
传真传输                 01088796678       移动电话                13501205882            Email             liming@
债券有代表性的根本本钱

姓名                 李兰              区号                010                    联系打电话          88798888-8688
传真传输                 01088799850       移动电话                13264363986            Email             lilan@
经纪制约
答应经纪签署拟定议定书:电子创作工厂。普通事情签署拟定议定书:技术开采、技术改造、技术让、附带设施;计算零碎上菜用具、计算
计算计算器图文设计、性格;去推销买东西计算器、软件及附带装备;悲痛进退场、技术进退场、代劳进退场事情事情;机构文化艺术交流实行
主营                 (做样子除外);从事出现和出现;关于经济制约的资料翻阅。
兼营
Sicom_一系列把编排到广播网联播支配器
典型工业界以太网交流
主导创作             换机
中间人制约
大秦会计事务所
审计机构市场占有率对公众不完全开放的公司
经办人 1             胡小黑            区号                010                    联系打电话
传真传输                 01082327668      移动电话   13501139094   Email      myhollyhu@
经办人 2             吴国民           区号   010           联系打电话   82330558-8106
传真传输                 01082327668      移动电话   13581912857   Email      txyh@
大秦会计事务所
验资机构市场占有率对公众不完全开放的公司
经办人 1             胡小黑           区号   010           联系打电话   82323563
传真传输                 01082327668      移动电话   13501139094   Email      myhollyhu@
经办人 2             吴国民           区号   010           联系打电话   82330558-8106
传真传输                 01082327668      移动电话   13581912857   Email      txyh@
资产评估机构
经办人 1                              区号                 联系打电话
传真传输                                  移动电话                 Email
经办人 2                              区号                 联系打电话
传真传输                                  移动电话                 Email
现在称Beijing景天工城
代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人事务所代理人
经办人 1             彭光亚           区号   010           联系打电话   65883205
传真传输                 01058091100      移动电话   13901011545   Email      gerrypeng@
经办人 2             谢超             区号   010           联系打电话   65883205
传真传输                 01058091100      移动电话   13810054452   Email      xie.chao@
批准者机构大河国际
保举人 1             周春发           区号   010           联系打电话   84094856
传真传输                 84094856         移动电话   13911401712   Email      zhouchunfa@
保举人 2             袁宁             区号   010           联系打电话   84094857
传真传输                 84094856         移动电话   13916026486   Email      yuanning@
副寄销品销售额商

配电盘
申银万国债券对公众不完全开放的责任感公司
限公司

                (以下无版本)